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美劇《罪惡黑名單》大結局最后，伊麗莎白找了自己親生父親的遺骸，但是她不知道雷蒙德為什么要冒充自己的父親接近她，于是和姐妹想要一起聯手找到真相。
薩頓帶人冒充FBI的沃農闖進了沃爾特的辦公室，用假的搜查令將沃爾特的機密資料搶走，律師霍特想要阻止，但是失敗了，于是打了電話給法官，可已經來不及了，薩頓已經把沃爾頓鎖住，并帶著機密資料逃跑了。
伊麗莎白將有關薩頓的信息上報庫珀，霍特聯系了FBI，伊麗莎白和唐納德趕去解情況，因資料全部被搶走，他們只能將備用服務器拿回去。
伊麗莎白與薩頓的人對峙后，雷蒙德趕到，幫伊麗莎白解決了薩頓的人，同時阻止伊麗莎白繼續追下去。伊麗莎白執意去追，結果路上遇到了車禍，雷蒙德也跟丟了薩頓。
伊麗莎白等人用逮捕到的那個人的手機找到了薩頓的信息，可沒想到，與薩頓見面的人居然是唐納德，雷蒙德只能暫時取消行動。唐納德假扮客戶，救走了拉維一家，逮捕薩頓。
薩頓讓雷蒙德到指定地點會面，FBI可以全權監控，可薩頓狡猾，用貨車做障眼法，把雷蒙德帶走。鄧比發現的時候已經太遲了，雷蒙德已被帶走，和伊麗莎白綁在一起。
雷蒙德要求薩頓放了伊麗莎白，可薩頓想用伊麗莎白問出行李袋的真相。FBI在鄧比給的線索中找到了薩頓，救走了伊麗莎白。薩頓威脅雷蒙德說自己知道真相，雷蒙德于是開槍殺死了他，帶走了行李袋。
沒想到的是，原來是伊麗莎白利用了雷蒙德對她的感情，導演了這場戲，但是她不明白雷蒙德要冒充自己的父親接近她，所以決定跟詹妮弗一起繼續尋找真相。
